請求書の作成

新規作成の流れ

左メニューの「請求書」を開き、右上の「新規作成」ボタンをクリックします。作成画面では以下の流れで入力していきます。

1. 取引先を選択（事前に登録しておいた一覧から）
2. 発行日・支払期限を設定
3. 件名（例：2026年4月分 コンサルティング料）を入力
4. 品目（商品名・数量・単価・税率）を追加
5. メモ・備考を必要に応じて入力
6. 「下書き保存」または「発行」ボタンで確定

品目の追加・削除

請求書の本体となる品目は、自由に追加・削除できます。1件の請求書に複数の品目を登録でき、それぞれ個別に数量や単価を設定できます。

品目ごとに設定できる項目は以下のとおりです。

• 品目名（商品名・サービス名）
• 数量
• 単位（個 / 式 / 時間 など）
• 単価
• 税率（10% / 8% / 0%）
• 備考（その品目に対する追記）

品目行の右端にある「削除」ボタンで不要な品目を削除できます。「＋品目を追加」ボタンで行を追加できます。

消費税の設定（10% / 8% / 0%）

品目ごとに適切な消費税率を選択してください。選択可能な税率は以下のとおりです。

• 10%：標準税率。一般的な商品・サービスに適用
• 8%：軽減税率。飲食料品（酒類・外食を除く）、定期購読の新聞などに適用
• 0%：非課税・免税。該当する取引がある場合のみ

自動計算の仕組み

品目の金額は「数量 × 単価」で自動計算されます。すべての品目の合計に対して、税率ごとに消費税額が算出され、最終的な請求金額（税込）が表示されます。

計算例：

品目A: 5個 × 10,000円 = 50,000円（税率10%）
品目B: 1式 × 20,000円 = 20,000円（税率10%）

小計（10%対象）: 70,000円
消費税（10%）:     7,000円
合計:             77,000円

複数の税率が混在する場合も自動で区分し、税率ごとに小計を表示します。

下書き保存と発行の違い

請求書は「下書き保存」と「発行」の2段階で管理されます。

• 下書き保存：作成途中の請求書を保存します。取引先には影響しません。いつでも編集・削除が可能です。
• 発行：請求書番号が採番され、正式な請求書として確定します。発行後はPDFダウンロード・メール送信ができます。

請求書番号の自動採番について

発行時に請求書番号が自動採番されます。デフォルトでは以下のような形式です。

INV-202604-0001

「INV-」の後に年月、続いて連番が入る形式です。毎月の連番は1からリセットされ、請求書管理がしやすくなっています。

下書き状態の請求書には請求書番号は付きません。発行したタイミングで初めて番号が確定します。