メール送信

送信前の準備

請求書をメールで送信するには、事前に以下の準備が必要です。

• 取引先のメールアドレス：取引先の編集画面で、担当者のメールアドレスを登録してください。
• 送信元（会社情報）の設定：会社情報ページで、送信元として使用する会社名・担当者名・連絡先を入力してください。
• 請求書の発行：下書き状態の請求書は送信できません。発行済みの請求書のみがメール送信の対象です。

テンプレートのカスタマイズ

送信するメールの件名・本文は、会社情報ページ内の「メールテンプレート」タブから編集できます。一度設定しておけば、以降すべての請求書に同じテンプレートが使われます。

テンプレート内では、取引先や請求書の情報を自動挿入するための「プレースホルダー」を使えます。送信時に実際の値へ置き換えられます。

プレースホルダー一覧

利用可能なプレースホルダーは以下のとおりです。

テンプレート例

以下は一般的なビジネス向けのテンプレート例です。

件名: 【{月}分】請求書のご送付（{請求元会社名}）

{請求先会社名}
{請求先担当者名} 様

いつも大変お世話になっております。
{請求元会社名}の{請求元担当者名}です。

{月}分の請求書をお送りいたします。
以下の内容をご確認のうえ、支払期限までにお振込みいただけますと幸いです。

・請求金額：{請求金額}
・支払期限：{支払期限}
・添付ファイル：{請求書ファイル名}

ご不明点・ご質問がございましたら、お気軽に以下までご連絡ください。

─────────────────────
{請求元会社名}
{請求元担当者名}
TEL: {請求元電話番号}
Mail: {請求元メールアドレス}
─────────────────────

送信の流れ

1. 請求書一覧または詳細画面から「メール送信」ボタンをクリック
2. 宛先（取引先の担当者メール）を確認
3. 必要に応じてCc/Bccを追加
4. 件名・本文がテンプレートから自動生成されていることを確認
5. テンプレート内容はその場で編集可能
6. 「送信」ボタンをクリックして送信完了

送信後のステータス確認

送信が完了すると、請求書のステータスが自動的に「送信済」に変わります。送信履歴は請求書の詳細画面から確認でき、いつ・誰宛に送信したかが記録されます。

同じ請求書を再送することも可能です。その場合は「再送信」ボタンから、宛先やメッセージを調整したうえで送信してください。